CFA Institute公布,今年6月参加CFA三级考试的38,000多名考生中,56%的人成功通过。这些考生可以在满足相关从业经验的要求后,申请成为CFA持证人。目前,全球有超过167,000名CFA持证人。

  CFA特许资格认证显示了投资行业对更高标准的执着追求,CFA被称为“金融第一考”特许资格认证持证人在职场上享有明显的竞争优势。全球的雇主和传媒都将CFA特许资格认证视为专业标准。

  协会公布了2019年6月CFA三级考试成绩。全球56%的考生成功通过,他们将于10月初接受专业资历与其它方面的审核,通过者将获得CFA持证人的资质。全球目前已有16万名CFA持证人,他们以高标准的专业水平引领投资管理行业的发展,致力于为投资者建立一个更美好的世界。

  CFA Institute中国会长贾立军对本次通过三个级别CFA考试的考生表示祝贺,赞赏他们在学习以及工作中付出的不懈努力。他同时表示:“我们始终坚持践行对中国市场的承诺,致力培养更多国际化、复合型、高素质的金融人才,为中国金融市场的发展贡献力量。”

  CFA课程内容在不断进行调整更新,以体现投资实践的最新发展,并确保完成学习的考生能够学以致用。今年的课程更新涵盖金融科技、机器学习和投资管理专业发展等内容。

  CFA Institute总裁兼首席执行官施博文,CFA(Paul Smith)表示:“我们衷心祝贺每一位成功通过考试的考生。在投资行业开启职业生涯,拥有更多机会为这个领域带来积极影响,这是令人激动和振奋的。实现投资回报的复杂性,尤其是在全球可持续发展的背景下,需要更多专业分析技能的投入,以及致力将这些技能应用于传统市场内外的热忱。CFA课程在全球市场培养了大量投资专业人士,他们掌握了最佳实践经验、秉持职业道德,具备了在未来助力引领行业发展的潜能。”

CFA,CFA考试

  那么该如何申请成为CFA持证人?

  (1)工作经验符合要求

  具备四年(48个月)及以上的认可工作经验,即工作须涉及评估或应用金融财务、经济、或统计数据作为投资决策;监督管理完成此类工作的人或是教授此类课程内容。

  符合认可工作经验要求的申请人至少应有50%及以上的时间直接参与投资决策过程,或是用来产出对投资决策过程提供有用信息或增加价值的工作成果。同时,该职位必须是全职工作(可以在参加CFA考试前获得,也可在考试期间或之后累积)。管理申请人自己或家人的投资不在认可范围内。

  在CFA证书申请中填写工作职责信息时,申请人只需填写符合认可要求的工作职责,具体描述工作职责与制定投资决策的相关性。每项描述需包含:阐述申请人如何进行独立分析,影响机构或个人客户的投资决策;体现工作内容如何产出对投资决策过程提供有用信息或增加价值的工作成果。工作职责描述技巧参考:

  https://www.cfainstitute.org/membership/join/work-experience

  (2)两到三名推荐人

  建议申请人优先选择其直接主管作为推荐人,也可以选择其他推荐人来描述及证明申请人在投资决策过程中的职责;推荐人将被要求评论申请人的工作经历及专业品质;申请人不能作自己的推荐人;关于推荐人的数量与身份要求详情,请查阅:

  https://www.cfainstitute.org/membership/join/references

  (3)每年缴纳275美元

  缴费停止期间,无法使用CFA头衔,无法享受CFA持证人专属权益。

  CFA持证申请流程

  1.登录CFA协会网站

  ,输入用户名和密码:

  2.选择"Manage Member and Society Applications":

  3.选择"New CFA Regular Application":

  4.填写相关信息:

  第一步:填写个人信息;

  第二步:填写联系地址,将来证书寄送和协会会刊寄送都是发至这个地址;

  第三步:填写教育背景;

  第四步:填写工作经历,最主要要求有48个月的工作经验,而且50%以上的工作时间是在投资方面;

  第五步:CFA分会选择,中国主要是选CFA China如果长期在国外也可以选择当地的分会,地区分会不定期组织一些会员活动;

  第六步:填写推荐人,推荐人的姓名及邮箱,并点击Send Email.你选择的推荐人将收到邮件,帮你填写工作背景,完成推荐.

  5.协会对推荐人的要求如下:

  Three professional references are required unless you have a reference from a regular member of the society to which you are applying.In that case,two professional references are required.Supervisor references are preferred.

  你需要3个专业人士为你推荐.你的推荐人里面如果有正式会员的话,2个人也可以.如果你的推荐人里面有你的上司的话那更好;

  (金程可以为考生提供推荐服务,邮箱lijiahui gfedu.net或咨询:400-700-9596)

  6.推荐人都帮你完成推荐信息填写之后,最后还需要申请人登陆,点击一下提交,以完成全部的申请过程;

  7.审核时间,协会上公布的时间是several weeks,具体几周没有公布,一般会在1-3周内完成审核;

  8.完成申请之后,在协会缴纳会员费,即可成为CFA协会的正式会员;

  9.关于证书发送,您可以参加CFA协会举办的持证人授证大会,在活动上领取您的CFA证书,一般在年末的时候上海和北京都会举办一场.如果没有参加授证大会,那么CFA协会会将证书直接邮寄至您的联系地址.

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