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CFA®报考条件

CFA®，全称 Chartered Financial Analyst ®（特许金融分析师），是全球最权威的金融专业人士资格认证。

  • 4年制本科学历

    大四在校学生也可报名考试

  • 3+1学历

    3年制大专学历加上1年工作经验

  • 2+2学历

    2年制大专学历加上2年工作经验

查询是否符合报考条件

适合考CFA®的四大人群

  • 在校大学生，不论是否为金融财经专业，如果有志在金融行业发展，CFA®都是先选的敲门砖。其完善的金融课程体系，涵盖大量金融概念和基本理论，帮助他们成功跨入金融行业，开启不一样的职业发展之路

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  • 对于初涉职场的新人，职业规划非常重要，如果选择金融行业，那么CFA®可以成为他们职业规划的主线，学习CFA®既可以完善他们的金融知识体系，还可指导他们在工作中实践操作，提升他们的行业竞争力。

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  • 对于有志于加盟金融行业的非金融背景人士来说，CFA®带给他们的不仅是完整的金融知识体系，也是挑战自我，实现人生价值的历程。一旦通过CFA考试，带给他们的将是职场的华丽转身，以及更强的自信心和成就感。

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  • 对于金融从业人员而言，获得CFA认证可以让他们成为更全面的投资管理专业人才。完备的专业知识和高标准的道德操守，让他们能够从容应对金融市场的风云变幻，帮助他们深刻理解客户需求，获得投资人和雇主信赖。

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  • 在校大学生
  • 职场新人
  • 非金融背景人士
  • 金融从业人员

CFA®报名时间及费用

2021年5月CFA Level Ⅰ、Level Ⅱ、Level Ⅲ考试各阶段费用
报名截止日期 首先一次报名注册费 考试费 纸质教材+电子版
2020/11/3 US$450 US$700 教材US$150与
航运US$20
2021/2/23 US$450 US$1000 教材US$150与
航运US$20
2021年8月CFA Level Ⅰ、Level Ⅱ考试各阶段费用
报名截止日期 首先一次报名注册费 考试费 纸质教材+电子版
2021/2/2 US$450 US$700 教材US$150与
航运US$20
2021/5/4 US$450 US$1000 教材US$150与
航运US$20
2021年11月CFA Level Ⅰ、Level Ⅲ考试各阶段费用
报名截止日期 首先一次报名注册费 考试费 纸质教材+电子版
2021/5/4 US$450 US$700 教材US$150与
航运US$20
2021/8/10 US$450 US$1000 教材US$150与
航运US$20

国内政策支持

CFA®执业资格证持有人满足一定的条件后，即可享受各种福利和优待政策。

  • 北京
  • 上海
  • 深圳
  • 成都
  • 厦门
  • 晋江
  • 广州
  • 中国首都北京市为吸引和鼓励金融紧缺人才在北京发展的16项政策日前出台。其中，明确指出对于拥有CFA®、FRM等持证资格的,在个人所得税方面给予优惠待遇并对于来京工作的可办理调京手续并办理本市户口，其子女可在京参加高考，录取时与北京市户籍考生享受同等待遇等方面给予照顾和便利等。该政策于2011年2月1日开始以金融街作为试点首先实施。（文章来源—京华时报）
  • 上海金融领域“十二五”人才发展规划拟培养3000名CFA®持证人。到2015年，上海市金融人才总量将达32万人左右。近日，由上海市金融工委、金 融办发布的《上海金融领域“十二五”人才发展规划》（下称《规划》）提出了这一发展目标。《规划》提出，要实现金融人才结构更趋合理，至2015年，列入 中央和上海“千人计划”、“上海浦江人才计划”等计划的海外高层次金融人才达100名；列入该市和金融领军人才培养计划的金融领军人才达200名；具有本 科及以上学历的人员比例达到70%，其中研究生学历的人员比例达到15%；持有国际通行的金融职业资格认证证书的人才数量达到1.5万人（其中CFA证书 拥有人数突破3000人），占从业人员的比例达到5%左右。为实施上述目标，《规划》提出将建立引进海外金融人才长效机制、鼓励企业用好用活海外引进的金 融人才、完善海外引进金融人才服务措施。据悉，上海市金融办正就2012年海外金融人才招聘拟订相关方案。上海市金融工委、金融办在发布《规划》的同时， 还公布了《上海市金融领域紧缺人才开发目录》。该《目录》涉及4个人才大类、38个人才子类，就所需人才服务单位、人才能力要求及经历业绩进行了明确的表 述，并对符合《目录》的各类人才在户籍、《居住证》、《外国专家证》办理、医疗保障、子女就学、住房等方面给予相应的服务和便利。
  • 华南地区和深圳市人力资源和社会保障局正式发布了《深圳市人才认定标准(2011年)》，并于2011年1月1日起正式实施。该标准认定特许金融分析 师（CFA®）、《新财富》“、金牌董秘、中国IT年度人物奖等分别作为地方级领军人才和后备级人才，可相应享受住房补贴、子女入学、配偶就 业、学术研修、办理“鸿儒卡”等高层次专业人才配套政策；并可以申请100平方米公租房或每月3200元租房补贴。（文章来源—深圳市人力资源和社会保障局）
  • 在成都市政府新闻办公室举行的2011年第6次专题新闻发布会上，成都市金融办副主任梁其洲表示，近日我市出台了《关于加快我市金融服务外包业发展的 若干意见》(以下简称《意见》)，提出将采取引导金融服务业外包企业聚.集发展、鼓励金融业务外包与承接、加大财税扶持奖励力度、加强人才引进与培训等一 系列具体措施，“这意味着成都西部金融中心建设再次提速”。“既要引进高端人才，也要培养中间骨干。”成都市金融办有关负责人说，金融服务外包企业员工持 有CFA®（特许金融分析师）、CIMA（特许管理会计师公会）、ACCA(特许公认会计师公会)、FSA（北美精算师）、FIA（英国精算师）等证书，凭3年以上用工合同等证明文件，同样享受5万元安家费奖励。
  • 已列入厦门市紧缺型金融人才行列，可一次性获得补贴50万。厦门市高层次紧缺型金融人才计划暂行办法规定，鼓励引进领军型金融人，对于引进的领军型金 融人才（CFA）给予一次性安家补贴50万元并享受个人所得税80%退还（原文出处：中共厦门市委组织部《厦门市高层次紧缺型金融人才计划暂行办法》）。
  • CFA®作为晋江引进的第三类人才，在晋江工作，可享受4000元/月的工作津贴，短期出差累计年工作时间达30天以上的CFA持证人，可一次性享受交 通补贴6000元，买房可享受20万购房补贴，户口落户，配偶就业等都有优待政策。（原文出处：晋政文{2015}87号《晋江市人民政府关于加快集聚优 秀人才的若干意见》）
  • 广州出台多个举措，引进千余名金融高级专业人才，每人奖励30万元人民币，以推进广州的现代金融服务体系和区域金融中心建设。金融人才结构不优、 国际化金融人才缺乏成为制约广州金融业发展的重要原因。以国际金融分析师(CFA)为例，美国有25000名会员，新加坡、香港各有1000名会员，国内 约有4000名会员，广州仅有约100名会员。广州首次高层次金融人才评选，共评出218名高层次金融人才，根据相关政策，这些金融人才获得5万到30万 不等的安家费或补贴。（原文出处：中国新闻网）

CFA®考试内容及形式

  • CFA®一级考试侧重投资工具、财务报表分析和投资分析管理基础，使学员具备基础的金融投资分析知识体系。

    一级考试形式为单选题，上午和下午各90道题，共180道题。

  • CFA®二级考试侧重资产评估分析、股票估值、固定收益、衍生品投资，针对案例考察如何对产品进行有效定价和投资组合分析。考试形式是针对案例分析投资绩效和收益变化。

    二级考试形式为客观题，上午和下午各10个case。

  • CFA®三级考试侧重投资组合管理，投资绩效分析和理财管理，要求考生熟知资产定价和投资绩效分析，能够独立撰写投资报告，考试形式是按照例文要求分析投资绩效，独立撰写投资分析报告。

    三级考试形式为上午为Essay，下午为案例题分析。

CFA®考试大纲解读

  • CFA®一级

    2021年CFA®一级考纲变化最少，没有新增Reading，删除了数量的Discounted Cash Flow（2019 R7），结构微调，财务部分其实没什么变化。

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  • CFA®二级

    二级变化改动比一级大一些。总体来说变动属于删减掉了一些，总Readings比去年少了三个。

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  • CFA®三级

    CFA®协会对于CFA®三级考试结构整体做了调整，道德-行为金融-经济学-衍生和货币管理-资产配置-固收-权益-另类-个人IPS-机构IPS-交易&业绩评价&选择基金经理-风险管理案例。还有就是，大部分章节的内容都进行了改写。

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2021年财大CFA®课程表

课程类型适合人群课程特色课程表及费用
全日制脱产班能连续3个月脱产学习、希望短时间内掌握CFA核心理论知识、对投资行业感兴趣的学员。前导模块+基础模块+复习模块+模考模块查看
高效速成班计划参加CFA考试，并有一定基础，希望考前1-2个月内巩固强化所有考点，并提高应试技巧的考生。复习模块+模考阶段查看
零基础周末面授班周末上课时间固定、金融/财务/英文背景薄弱、对投资行业感兴趣的学员。前导课程+基础模块+复习模块+模考模块查看
大学生菁英班对金融行业有强烈兴趣，渴望提升求职竞争力，毕业后进入金融投资机构的的在校大学生。CFA证书学习+金融实务技能+金融机构实习推荐+环球投行训练营+1v1职业导师查看
寒暑假集训班国内外在校大学生，希望通过CFA寒暑假系统学习CFA核心知识，提高未来职场竞争力和投资实践技能的学员全球知名企业参观、金融职业发展沙龙、暑期投行训练营，送网课查看
零基础网课适合参加CFA一级考试且具有一定自学能力的考生，希望能系统学习CFA知识体系。有一次免费续读的机会，单课时长短方便掌握进度查看

CFA®学习资料

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金融词典道德手册模拟试题知识框架图
Notes中文精读

一级

二级

三级


考试大纲

2020

2019

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