1. 考生需要按照说明完成答题卡和作文答卷。考试当天必须携带适当的笔或铅笔。
2. CFA考试只能使用2B或HB铅笔，使用钢笔或者其它类型的笔，可能会因为信息无法扫描，分数造成影响。选择题分数是通过设备扫描出来的。考生需通过用2B或HB铅笔涂卡，填涂不完全扫描设备可能读取不出来。考试的作文部分，强烈建议您使用2B或HB铅笔或可擦写蓝色或黑色水笔。
3. 对于I级，II级和III级的项目设置部分，在考试答案书写时不分级。III级的作文部分需写在每题答案指定页面上。答案写在问卷上，或者写在“此页刻意留白”的试卷页面，或在指定的答题区域填写其他问题的答案均不得分。
4. 选择******的答案涂在答题卡上，将******答案按规定均匀涂成椭圆形。
5. 不要在答题卡的其余部分做任何标记(无论是正面还是反面)，这将影响设备对您答案的扫描。
6. 填写的标志应为黑色椭圆形，其它类型的标志均不被认可。规范如下：
在更改答题卡时，请务必用橡皮把答题卡擦干净。如果擦的不干净，会影响您的成绩，建议将一部分题目都确定之后再开始填写答题卡，这样一部分一部分的填写也不会影响答题进度。
从左手第一个格子开始填写，不需要填写的部分您可以空着。接着，将您的选项涂黑。
按照您准考证上的信息，正确填写准考证号。
准考证号码打印在准考证上。请从左到右的填列，并保证在每一个格里只填入一个数字，并在数字下方涂黑您的选项。
填写完准考证号和书名号后，接下来填写座位号。座位号会粘贴在桌子上，请根据具体位置填写。
CFA的考生在考前20分钟就禁止考生入场了，部分考点人数过多，洗手间数量有限，建议在开考前40分钟的时间赶到考场，以免拥挤造成不便。
7. 在监考人员发出开考指令前，一定不能打开试卷，阅读或开始答题。在停止答题指令发出后，一定不能继续答题或者涂改试卷。下午考试将会发放新的考试试卷，不再沿用上午的资料。考试试卷不能撕毁，包括刻意留白的页面。不能将办公桌，桌子覆盖物，手，纸，准考证，或任何其他表面当做草稿纸。
